EMSおよびODM市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（EMS、ODM）、アプリケーション別（コンピュータ、コンシューマデバイス、産業用、通信、その他）、地域別の洞察と2035年までの予測

EMSおよびODM市場の概要

EMSおよびODMの市場規模は、2026年に921億93774万米ドル相当と予測され、2035年までに6.25%のCAGRで1590億91893万米ドルに達すると予想されています。

スマートフォン、ラップトップ、自動車エレクトロニクス、ネットワーク機器、産業オートメーション システムなど、世界的なエレクトロニクス製造需要が増加し続けているため、EMS および ODM 市場は急速に拡大しています。 2024 年には 184 億台を超える電子デバイスが世界中で製造され、強力な EMS および ODM アウトソーシング活動を支えました。企業が製造コストの削減とサプライチェーンの効率向上にますます注力しているため、EMSプロバイダーは外部委託されたエレクトロニクス生産の約61%を占めています。 ODM メーカーは、電子機器の設計および製造の外注サービス全体の 39% 近くを占めています。アジア太平洋地域は、2024 年に世界の EMS および ODM 生産能力の約 72% に貢献しました。スマートフォンの組み立て業務だけでも、世界中の EMS 製造量のほぼ 34% を占めました。

米国の EMS および ODM 市場は、クラウド コンピューティング インフラストラクチャ、半導体生産、家電製造が 2024 年に大幅に拡大したため、堅調な需要を維持しました。全米で 4,600 以上のエレクトロニクス製造施設が稼働し、産業オートメーション、航空宇宙、医療機器の生産をサポートしています。自動化投資が着実に増加したため、産業用エレクトロニクスは国内 EMS 需要の約 26% を占めました。労働力の最適化とサプライチェーンの多様化戦略の高まりにより、米国のテクノロジー企業における受託製造の利用率は2024年に58%を超えた。電気自動車の製造が急速に拡大したため、自動車エレクトロニクスの生産は 21% 増加しました。米国の OEM 企業の 63% 以上が、2024 年中にエレクトロニクスの組み立てまたは製品設計の少なくとも 1 段階を EMS および ODM パートナーに委託しました。

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主な調査結果

• 主要な市場推進力:家庭用電子機器のアウトソーシングは 42% 増加し、クラウド インフラストラクチャのハードウェア生産は 28% 増加し、自動車エレクトロニクス製造は 21% 拡大し、EMS および ODM 市場の需要が世界的に大幅に加速しました。
• 主要な市場抑制:製造業者の約 31% が半導体供給の中断に直面し、EMS 施設の 24% が 2024 年中に人件費と物流コストの上昇を報告しました。
• 新しいトレンド:AI サーバーの組み立て需要は 29% 増加し、自動 SMT 生産は 26% 拡大し、持続可能なエレクトロニクス製造の採用は世界の新規工場投資の 38% を占めました。
• 地域のリーダーシップ：アジア太平洋地域は世界のEMSおよびODM生産能力の約72％を占め、中国、台湾、ベトナムは合わせて19,000以上のエレクトロニクス組立施設を運営しています。
• 競争環境:大規模な OEM 契約が依然として高度に集中しているため、上位 10 社の EMS および ODM メーカーは、2024 年に世界の電子機器の委託生産のほぼ 63% を支配しました。
• 市場セグメンテーション:EMS サービスは市場シェアの 61% を占め、消費者向けデバイス アプリケーションは 34% を占め、通信機器製造は総生産需要の約 22% を維持しました。
• 最近の開発:2023 年から 2025 年の間に、AI サーバーの生産は 31% 増加し、スマート ファクトリー オートメーションは 24% 拡大し、ロボティクスの統合により EMS の組み立て効率は 19% 向上しました。

EMS・ODM市場の最新動向

AI インフラストラクチャ、スマート製造、電気自動車エレクトロニクスが世界的に拡大し続けているため、EMS および ODM 市場は大きな変革を迎えています。メーカーが生産効率と欠陥の削減を優先したため、自動化された SMT アセンブリの設置は 2024 年に 26% 増加しました。 AI サーバーの製造需要は、特にクラウド コンピューティングへの投資が急速に加速した北米とアジア太平洋地域で 29% 拡大しました。スマートフォン、ラップトップ、ウェアラブル デバイスの生産が引き続き非常に活発だったため、家電製品は EMS および ODM 製造需要全体の約 34% を占めました。

バッテリー管理システム、インフォテイメント システム、自動運転センサーには高度な受託製造能力が必要だったため、電気自動車エレクトロニクスの生産は世界全体で 23% 増加しました。ベトナムは、中国からのサプライチェーンの多様化が加速したため、2024年にEMS工場の設置を18%増加させた。世界的なハイパースケール データセンターの建設が年間を通じて引き続き非常に活発だったため、クラウド ネットワーキング機器の製造も 24% 増加しました。

EMSおよびODM市場のダイナミクス

ドライバ

"家庭用電化製品の委託製造に対する需要の高まり"

家庭用電化製品製造のアウトソーシングの増加が、依然として EMS および ODM 市場の最も強力な推進力となっています。 2024 年には世界中で 184 億台を超える電子機器が生産され、スマートフォンは EMS 製造需要の約 34% を占めました。 OEM 企業は、運用コストを削減し、生産スケジュールを短縮するために、組立と製品設計を外部委託することが増えています。テクノロジー企業における受託製造の導入は、2024 年に世界で 58% を超えました。クラウド コンピューティング インフラストラクチャへの投資が急速に拡大したため、AI サーバーの生産は 29% 増加しました。世界的に電気自動車の導入が加速したため、自動車エレクトロニクス製造も21%増加しました。家電ブランドの 61% 以上が、2024 年中に PCB の組み立て、テスト、部品調達活動を EMS プロバイダーに委託しました。

拘束

"半導体不足と運営コストの上昇"

半導体不足と運用コストの増加により、EMSおよびODM市場は引き続き抑制されています。電子機器メーカーの 31% 近くが 2024 年に半導体供給の中断を経験し、生産スケジュールや納期に影響を与えました。国際輸送費と倉庫費が世界的に依然として上昇しているため、物流費は約 18% 増加しました。主要な製造拠点の人件費は、特に中国と東南アジア全域で 16% 増加しました。 EMS 施設の 24% 以上が、マイクロコントローラーや先進的なチップセットに関連するコンポーネントの調達不足に関連した遅延を報告しました。小規模な ODM メーカーも、半導体の購入コストが大幅に変動したため、在庫資金調達に苦労しました。エレクトロニクス工場内の電力需要が依然として非常に集中していたため、自動 SMT ラインのエネルギー消費支出は 2024 年に 14% 増加しました。

機会

"AIインフラと電気自動車エレクトロニクスの拡大"

AI インフラストラクチャと電気自動車エレクトロニクスの拡大は、EMS および ODM 市場に大きなチャンスをもたらします。ハイパースケール クラウド プロバイダーがデータセンターへの投資を拡大したため、AI サーバーの製造需要は 2024 年に世界で 29% 増加しました。先進的なバッテリー システムと自動運転技術には高度な PCB 組み立ておよびテスト能力が必要だったため、電気自動車エレクトロニクスの生産は 23% 増加しました。 2024 年には、自動車 OEM の 41% 以上が電子モジュールの製造を EMS パートナーに委託しました。スマート ファクトリー オートメーションへの投資は 24% 増加し、高速ロボット生産システムと高度な製造分析をサポートしました。ベトナムとインドはエレクトロニクス製造インフラを大幅に拡大し、工場設置数はそれぞれ18%、16%増加した。持続可能なエレクトロニクス製造の取り組みにより、エネルギー効率の高い組み立ておよびリサイクル技術の機会も生まれました。

チャレンジ

"地政学的な貿易摩擦とサプライチェーンの複雑さ"

地政学的な貿易摩擦とサプライチェーンの複雑さは、EMSおよびODM市場における大きな課題として残っています。貿易制限や関税の不確実性が部品調達に影響を与えたため、エレクトロニクスメーカーの約34％が2024年中に調達戦略を調整した。複数の国にわたる生産モデルにより、物流調整の複雑さが 22% 近く増加しました。中国を拠点とする工場は引き続き世界の電子機器組立能力の約 46% を占めており、国際的な OEM の間で依存関係の懸念が生じています。 2024 年には、EMS プロバイダーの 27% 以上が関税規制や輸出規制に関連した遅延を経験しました。また、半導体パッケージの不足が進んだことで、高性能コンピューティング機器の生産効率も低下しました。外注製造ネットワークが世界中で急速に拡大するにつれて、分散したグローバルサプライチェーン全体で品質管理を維持することがますます困難になってきました。

EMS および ODM 市場のセグメンテーション

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タイプ別

EMS:OEM による製造、テスト、物流、組み立て業務のアウトソーシングが増加したため、2024 年には EMS サービスが EMS および ODM 市場の約 61% を占めました。 2024 年の世界の携帯電話出荷台数が 12 億台を超えたため、スマートフォンの生産は EMS 需要のほぼ 36% を占めました。自動化された SMT 組立システムにより、EMS の生産効率が約 19% 向上しました。中国、台湾、ベトナムが広範なエレクトロニクス工場ネットワークを維持していたため、アジア太平洋地域は世界のEMS製造能力のほぼ74%を占めていました。電気自動車の生産が世界的に加速したため、自動車エレクトロニクスの組み立ては 2024 年に 22% 増加しました。ハイパースケール データセンターの建設が着実に増加したため、クラウド ネットワーキング機器の製造も 24% 拡大しました。 EMS プロバイダーはロボットによる自動化の導入を 26% 改善し、労働力への依存を減らし、精密製造の効率を高めました。

ODM:OEM ブランドは外部委託の製品設計およびエンジニアリング ソリューションをますます好むため、ODM サービスは EMS および ODM 市場のほぼ 39% を占めています。世界的な PC 出荷が引き続き非常に活発だったため、ラップトップおよびノー​​トブックの生産は、2024 年の ODM 製造需要の約 31% を占めました。大手ノートブックおよびサーバーメーカーが広範な生産インフラを維持しているため、台湾は世界の ODM 事業のほぼ 43% を占めています。クラウド プロバイダーが高度なハードウェア開発能力を求めたため、AI サーバー設計のアウトソーシングは 2024 年に 27% 増加しました。 ODM プロバイダーは、統合された設計および製造サービスを通じて、製品の発売スケジュールを約 18% 短縮しました。消費者向けウェアラブル デバイスの ODM 生産も、スマートウォッチとワイヤレス オーディオ デバイスの世界的な需要が高まったため、16% 増加しました。

用途別

コンピュータ:デスクトップ PC、ノートブック、ゲーム システム、AI サーバーには高度な製造およびテスト サービスが必要であったため、コンピュータは EMS および ODM 市場の需要の約 17% を占めました。大手 OEM ブランドが製品設計の外部委託を増やしたため、2024 年には世界のノートブック生産の 48% 近くを ODM プロバイダーが処理しました。ハイパースケール クラウド プロバイダーがインフラ投資を拡大したため、AI サーバーの製造需要は 29% 増加しました。台湾は、高度なサーバーおよびノー​​トブックの組み立て能力により、世界のコンピューター ODM 生産の約 44% を占めています。自動テスト システムにより、2024 年中にコンピューターの組み立て効率が 17% 向上しました。

消費者向けデバイス:スマートフォン、ウェアラブル、タブレット、スマートホーム製品の製造が世界的に引き続き非常に活発であるため、消費者向けデバイスがEMSおよびODM需要の約34%を占めました。スマートフォンの組み立て業務は 2024 年に 12 億台を超え、大規模な EMS アウトソーシング活動を支えています。スマートウォッチとワイヤレスイヤホンの人気が高まったため、ウェアラブル電子機器の生産は 18% 増加しました。エレクトロニクスのサプライチェーンが引き続き地域に集中しているため、アジア太平洋地域は消費者向け機器のEMS製造の約71%を占めています。自動化されたロボット組立ラインにより、2024 年中に生産精度が 21% 近く向上しました。

産業用:ファクトリーオートメーション、ロボティクス、産業用IoTシステムが2024年に大幅に拡大したため、産業用エレクトロニクスはEMSおよびODM市場の需要の約19%を占めました。スマートマニュファクチャリングへの投資が世界的に加速したため、産業用PCBアセンブリの需要は22%増加しました。北米は自動化機器の製造活動が活発であったため、産業用 EMS 利用の約 28% を占めていました。労働力最適化戦略が製造業全体に拡大したため、産業用ロボットの生産は 2024 年に 17% 増加しました。信頼性基準がますます厳しくなったことから、堅牢な産業用エレクトロニクス試験サービスも 14% 増加しました。

コミュニケーション:クラウド ネットワーキング ハードウェア、5G インフラストラクチャ、通信機器の生産が大幅に拡大したため、通信機器は EMS および ODM 市場の需要の約 22% を占めました。通信ネットワークの展開が依然として非常に活発だったため、5G 基地局の製造は 2024 年に世界で 24% 増加しました。データセンターへの投資の増加により、AI ネットワーキング ハードウェアの組み立ても 21% 増加しました。通信部品のサプライチェーンが依然として地域に集中しているため、アジア太平洋地域は通信機器生産の約66%を占めています。自動光学検査システムにより、通信機器の組立工程における生産品質が約 18% 向上しました。

その他:その他のアプリケーションは、EMS および ODM 市場の需要の約 8% を占め、自動車エレクトロニクス、医療機器、航空宇宙システム、防衛エレクトロニクスが含まれます。 2024 年に電気自動車の製造が世界的に拡大したため、自動車エレクトロニクスの生産は 23% 増加しました。診断装置の生産が引き続き非常に活発だったため、医療用エレクトロニクスの組み立て需要は 16% 増加しました。航空宇宙エレクトロニクスのアウトソーシングも、航空電子機器および通信システムの近代化プロジェクトが着実に拡大したため、11% 増加しました。北米は、先進的な航空宇宙および医療機器の製造が引き続き好調であったため、特殊エレクトロニクス EMS 需要の約 32% を占めていました。

EMSおよびODM市場の地域別展望

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北米

AI インフラストラクチャ、産業オートメーション、医療エレクトロニクス製造が大幅に拡大したため、北米は 2024 年の EMS および ODM 市場の約 14% を占めました。クラウド コンピューティングと半導体への投資が急速に加速したため、米国は地域の EMS および ODM 需要のほぼ 82% を占めました。ハイパースケール クラウド プロバイダーがデータセンターの容量を積極的に拡大したため、AI サーバーの製造需要は 2024 年に 29% 増加しました。オートメーション機器やロボットの生産が引き続き活発だったため、産業用エレクトロニクスは地域の EMS 需要の約 26% を占めました。米国とメキシコ全体で電気自動車の製造が拡大したため、自動車エレクトロニクスの組み立ては 21% 増加しました。 2024 年には北米全土で 4,600 を超えるエレクトロニクス製造施設が稼働し、高度な PCB アセンブリおよびテスト業務をサポートしました。

医療用電子機器のアウトソーシングは、診断機器およびウェアラブル健康監視機器の生産が着実に加速したため、17% 増加しました。ロボティクスの統合により、北米の EMS 工場全体で組立ラインの効率が約 18% 向上しました。 2024 年中に新しいエレクトロニクス施設の約 39% が再生可能エネルギー システムと廃棄物削減技術を採用したため、持続可能な製造への取り組みも増加しました。

ヨーロッパ

欧州は、自動車エレクトロニクス、産業オートメーション、航空宇宙製造が2024年も引き続き高度に発展したため、EMSおよびODM市場の約10%を占めました。高度な工業生産インフラが引き続き好調だったため、ドイツ、フランス、英国を合わせて地域のEMSおよびODM需要のほぼ61%を占めました。電気自動車の製造が大幅に増加したため、自動車エレクトロニクスは欧州の EMS 利用の約 33% を占めました。ヨーロッパ全土でスマートファクトリーへの投資が着実に拡大したため、産業オートメーション機器の生産は2024年に19%増加した。航空電子機器の近代化プロジェクトが加速したため、航空宇宙エレクトロニクスのアウトソーシングも 13% 増加しました。欧州は通信や産業機器の製造を支援するため、2024年中に5,800万個以上の半導体部品を輸入した。

欧州の製造業者が生産精度と労働効率を優先したため、ロボット組立システムは 22% 拡大しました。主要市場全体で5Gインフラの導入が続いたため、通信機器製造は地域のEMS需要の18％近くを占めた。 2024 年にヨーロッパ全土で環境コンプライアンス基準が強化されたため、持続可能なエレクトロニクス製造の採用も大幅に増加しました。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は、エレクトロニクスアセンブリ、半導体パッケージング、およびサプライチェーンインフラストラクチャが依然として地域的に高度に集中しているため、EMSおよびODM市場で約72%のシェアを獲得し支配的となっています。スマートフォン、ラップトップ、通信機器の生産が引き続き大規模だったため、2024 年には中国だけで世界の EMS 製造能力のほぼ 46% を占めました。ノートブックおよびサーバーの生産が依然として非常に活発だったため、台湾は世界の ODM 製造の約 31% を占めました。スマートフォンの組み立ては2024年に世界で12億台を超えたため、家庭用電化製品はアジア太平洋地域のEMS需要のほぼ37%を占めた。国際的なOEMが中国から製造業務を多角化したため、ベトナムではエレクトロニクス工場の設置が18%増加した。インドは、政府の製造業奨励プログラムにより、2024 年中にエレクトロニクス組立インフラを約 16% 拡大しました。

メーカーが生産速度と品質の向上に注力したため、自動化された SMT アセンブリの設置が 27% 増加しました。クラウド コンピューティング インフラストラクチャの需要が世界的に加速したため、AI サーバーの製造も大幅に増加しました。 2024 年にはアジア太平洋地域で 19,000 を超えるエレクトロニクス製造施設が稼働し、大規模な EMS および ODM 生産ネットワークをサポートしました。

中東とアフリカ

中東とアフリカは、通信インフラ開発と産業自動化プロジェクトが2024年に着実に拡大したため、EMSおよびODM市場の約4%を占めました。湾岸諸国は、スマートシティへの取り組みと通信インフラへの投資が引き続き非常に活発だったため、地域のEMS需要のほぼ51%を占めました。 5G ネットワーク拡張プロジェクトにより、通信機器は地域の EMS 利用の約 34% を占めました。石油、ガス、製造業界全体で自動化の導入が拡大したため、産業用電子機器の組み立ては 2024 年に 14% 増加しました。南アフリカは、産業用電子機器および自動車用電子機器の製造が比較的発展したままであるため、地域の EMS 需要の約 22% を占めていました。地域のデジタル機器の普及が拡大し続けたため、家庭用電化製品の輸入も大幅に増加した。

電子機器のオンライン小売需要は 2024 年に 17% 増加し、一部の国における現地での組み立て作業をサポートしました。また、中東やアフリカ全土で太陽光発電の設置が順調に増加したことから、EMSアウトソーシングによる再生可能エネルギー機器の製造も拡大しました。スマート インフラストラクチャへの投資により、産業用制御エレクトロニクスおよび通信ハードウェアの組み立てサービスの需要がさらに加速しました。

トップEMSおよびODM企業のリスト

• ホンハイ
• ペガトロン
• クアンタ
• コンパル
• ウィストロン
• ジャビル
• フレクストロニクス
• インベンテック
• ラックスシェア
• 華琴
• BYDエレクトロニクス
• ウイングテック
• 米国
• サンミナ
• セレスティカ
• ニューキンポ
• 株式会社キスダ
• 叢
• ベンチャー
• カイファ
• ベンチマーク
• ツォルナー
• ファブリネット
• MiTAC
• ロングチア
• シックス
• UMCエレクトロニクス株式会社

市場シェア上位 2 社

• ホンハイは、広範なスマートフォン、サーバー、家庭用電化製品の組み立て業務により、2024 年に世界の EMS 製造生産高の約 24% を占めました。
• ペガトロンは、ノートパソコン、スマートフォン、通信機器の強力な製造能力により、11%近くの市場シェアを占めました。

投資分析と機会

AI インフラストラクチャ、電気自動車エレクトロニクス、クラウド ネットワーキング ハードウェアが依然として高成長の製造分野であるため、EMS および ODM 市場は引き続き大規模な投資を引き付けています。メーカーが精密な組み立てと生産の拡張性を優先したため、自動化された SMT 生産への投資は 2024 年に 26% 増加しました。アジア太平洋地域のエレクトロニクス工場の設置数は、サプライチェーン多様化戦略により、特にベトナムとインド全域で 18% 拡大しました。

半導体パッケージングとAIハードウェアの生産が着実に拡大したため、北米はEMSインフラ投資の約14%を占めました。メーカーが生産効率を向上させ、労働力への依存を軽減したため、スマートファクトリーロボットの採用は世界的に24%増加しました。 2024 年中に新しい工場の約 38% が再生可能エネルギー システムとエネルギー効率の高い生産設備を採用したため、持続可能なエレクトロニクス製造技術も人気を集めました。

新製品開発

EMS および ODM 市場における新製品開発は、AI ハードウェア、電気自動車エレクトロニクス、ロボット工学の統合、持続可能な製造技術に焦点を当てています。ハイパースケール クラウド インフラストラクチャの需要が大幅に加速したため、AI サーバーのマザーボードの生産は 2024 年に 31% 増加しました。バッテリー管理システムや自動運転センサーを含む電気自動車エレクトロニクスモジュールは世界で 23% 増加しました。

ウェアラブル健康監視デバイスと診断システムの世界的な需要が高まったため、医療用電子機器の ODM 生産は 16% 増加しました。 AI を活用した品質検査システムにより、2024 年中に欠陥検出効率が約 19% 向上しました。また、折りたたみ式スマートフォンやコンパクトな消費者向けデバイスには高度な組み立てソリューションが必要だったため、フレキシブル PCB 製造技術も拡大しました。世界的な通信およびハイパースケール インフラストラクチャ プロジェクトが依然として活発であったため、高速データ転送モジュールを含むクラウド ネットワーキング ハードウェアの生産が大幅に増加しました。

最近の 5 つの動向 (2023 ～ 2025 年)

• ホンハイは、世界中で高まるクラウド コンピューティング インフラストラクチャの需要をサポートするために、2023 年に AI サーバーの製造能力を 28% 拡大しました。
• 2024 年に、ペガトロンは自動 SMT アセンブリ設置を 24% 増加させ、エレクトロニクスの生産効率を向上させ、不良率を削減しました。
• 2024 年に、ラックスシェアは電気自動車エレクトロニクスの生産を 21% 拡大し、バッテリー管理とインフォテインメント システムの製造をサポートしました。
• 2025 年に、Jabil は、PCB アセンブリの精度を 19% 向上させた先進的なロボット支援生産システムを立ち上げました。
• 2025 年に、フレクストロニクスは複数の EMS 施設にわたって再生可能エネルギー システムを使用した持続可能な製造業務を拡大し、エネルギー消費を 16% 削減しました。

EMSおよびODM市場のレポートカバレッジ

EMSおよびODM市場レポートは、エレクトロニクス製造のトレンド、アウトソーシング戦略、半導体サプライチェーン、世界市場全体の競争力のある生産活動の包括的な分析を提供します。このレポートは、検証済みの工業製造データを使用して、PCB アセンブリ、製品設計、テスト、物流、コンポーネント調達に関わる EMS および ODM サービスを評価します。 35 か国以上をエレクトロニクス生産インフラ、半導体利用、OEM アウトソーシング活動に基づいて分析しました。

地域分析では、工場の設備、サプライチェーンの多様化傾向、半導体製造活動を使用して、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカをカバーしています。競合分析では、スマートフォンの組み立て、AI サーバーの製造、クラウド ネットワーキング ハードウェアの製造、電気自動車エレクトロニクスに携わる主要な EMS および ODM メーカーをプロファイルします。このレポートでは、将来のEMSおよびODM市場の需要に影響を与えるスマートファクトリーオートメーション、ロボティクス統合、AI主導の品質管理、持続可能なエレクトロニクス製造技術についても調査しています。